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四通一达靠边!顺丰80亿定增落定:花3亿招飞行员|每经App


     
      顺丰80亿定增落定据公告显示,顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价,最终确定发行价格为35.19元/股,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。
     23家报价投资者中过半数为公募基金,最终泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金公司以35.19元/股获配,相当于拿到顺丰控股近期市价的6.9折。从公告披露的细节看,顺丰控股的定增项目深受机构“青睐”,甚至还出现了银行理财资金的身影。金沙官网不过业内人士称,减持新规后,机构参与定增的话语权确实比以往更大了。
     


     顺丰控股披露,在报价投资者中,鹏华基金申购非公开发行的产品为“鹏华基金-招商银行欣悦1号资产管理计划”,而穿透后出资方100%为“招商银行股份有限公司--理财资金”。
     
     由于出资方与独立财务顾问招商证券存在关联关系,顺丰控股将“鹏华基金-招商银行欣悦1号资产管理计划”列为无效申购,但不影响鹏华基金管理的其他产品申购的有效性。
     


     另外,从报价方式看,18家投资者采用了传真方式,而包括北信瑞丰基金、泰达宏利在内的5家投资者则采用现场送达方式报价,可谓诚意满满。
     龙头定增项目也享高折价顺丰控股公告显示,根据认购邀请书确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,发行对象将依次按认购价格优先;认购金额优先;收到《申购报价单》时间优先;发行人和独立财务顾问、独立财务顾问、联席主承销商协商的原则确定。
     按照公告,本次配套发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十三次会议决议公告日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%,即22.19元/股,经除权除息调整后发行价格为不低于11.03元/股。公司2016年利润分配方案已实施完毕,每股派送现金股利0.10元,本次募集配套资金的发行价格调整为不低于10.93元/股。
     


     然而,本次发行接收申购文件的时间为2017年7月21日,当天顺丰控股收盘价已经高达49.4元。
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